NOS MÉTIERS
ASSET MANAGEMENT
GESTION D'ACTIFS
Uzès Gestion est l’une des plus anciennes sociétés de gestion de la place de Paris. La société, spécialisée dans la gestion collective, a été créée en 1980.
L’expérience accumulée depuis près de 40 ans sur les marchés financiers permet à Uzès Gestion de proposer à ses clients une gamme complète d’OPCVM couvrant les principales classes d’actifs.
Par-delà sa gamme de gestion traditionnelle, Uzès Gestion a su développer diverses expertises sur des OPC atypiques et/ou spécialisés, dédiés à tout type de clientèle.
Huit gérants dont une actuaire, gèrent ces OPC et FCP contractuels.
GESTION PRIVÉE
GESTION FINANCIÈRE
Vous détenez des actifs financiers, et souhaitez trouver un accompagnement sur mesure ?
La Financière d’Uzès met à la disposition de ses clients une équipe de gérants privés expérimentés, spécialistes de la gestion et de l’accompagnement patrimonial.
La Financière d’Uzès a conservé une vision traditionnelle de la gestion privée, en vous offrant un interlocuteur unique qui vous connaît et vous accompagne sur le long terme. Ce partenaire de confiance est proche de vous grâce à nos 6 implantations régionales.
100% indépendante, la Financière d’Uzès a créé pour ses gérants et ses clients un environnement totalement ouvert, afin de vous offrir le meilleur service possible et un large choix de placements optimisés et diversifiés.
Spécialiste de la gestion en titres vifs, vous pouvez également vous appuyer sur la performance des fonds d’Uzès Gestion et celle de nos partenaires Asset Managers.
L’allocation d’actifs s’appuie sur l’expertise de notre bureau d’analyse financière dans le domaine des valeurs européennes en forte croissance.
Dirigeants d’entreprise, indépendants, cadres, actifs ou retraités, nous sommes à votre écoute, au service de l’organisation et de la transmission de votre patrimoine et de celui de votre famille.
Les conseils de votre gérant seront mis en œuvre au travers de l’assurance-vie, du compte titres, du PEA soit par le biais de la gestion sous mandat, soit en gestion libre.
PRIVATE EQUITY
CAPITAL DEVELOPPEMENT
Pour élargir l’offre de services, diversifier les investissements de ses clients, la Financière d’Uzès a établi des partenariats de premiers ordres concernant le Private Equity, les Mandats de réemploi, les FCPI, et l’immobilier.
Il arrive aussi que la Financière d’Uzès accompagne ses clients dans la prise de participations minoritaires, et soit actif dans le suivi des entrepreneurs tout au long de la vie de leur société. Nous visons des entreprises à forte croissance, innovantes et avec des avantages technologiques.
L'ANALYSE FINANCIÈRE
UNE ANALYSE INDÉPENDANTE
La Financière d’Uzès met à la disposition de ses gestionnaires et de ses clients sa propre équipe d’analystes financiers, par ailleurs tous membres de la SFAF. L’analyse financière va orienter le gestionnaire dans ses choix d’investissements en proposant une information de qualité, fidèle et indépendante.
Elle s’articule autour de 5 produits :
- une lettre économique mensuelle présentant un point de conjoncture macro et micro-économique, l’actualité des politiques monétaires et le sentiment de marché pour le mois à venir (approche fondamentale et étude des configurations graphiques).
- un suivi de valeurs Small&Mid Caps répondant aux critères de sélection de la Financière d’Uzès (position de leader, cohérence de la stratégie, qualité du management, solidité du bilan), faisant l’objet de publications régulières et d’une valorisation indépendante. Au sein de notre univers, « Les essentielles » constituent les valeurs de croissance essentielles à nos yeux ou à privilégier dans le cadre d’une gestion de portefeuilles actions.
- un guide annuel des grandes valeurs françaises et internationales pour le long terme qui constituent la base de nos portefeuilles.
- des études sectorielles approfondies sur différents segments de marché permettant d’alimenter des idées d’investissements.
- un guide quantitatif, riche de plus de 500 valeurs françaises et internationales organisées en 35 secteurs, qui se présentent comme un véritable moteur de recherche d’opportunités pour mieux accompagner les rotations sectorielles.
Nos services
TENUE DE COMPTE
La Financière d’Uzès est teneur des comptes de ses clients et dépositaire d’une gamme d’OPC et de FIA.
Ainsi, la société maitrise totalement la chaine de valeur du traitement des opérations avec à la clé pour le client un service et des coûts optimisés.
CONSEIL AUX ENTREPRISES
La Financière d’Uzès dispose de sa propre équipe de Conseil aux Entreprises.
Les services proposés s’adressent aux entrepreneurs dans le cadre de leurs opérations de haut de bilan, levée de fonds ou monétisation (IPO, cession…).
INGENIERIE PATRIMONIALE
Pour répondre à la complexité accrue des problématiques fiscales et patrimoniales, la Financière d’Uzès dispose d’une équipe d’experts indépendants capable de réaliser un audit patrimonial auprès des familles ou des entrepreneurs (cession, transmission…)