Nos produits
Nos produits
Après la définition de votre profil de risque, de vos besoins et objectifs avec un gérant privé, nous pourrons vous proposer une allocation d’actifs à travers différents supports.
ASSURANCE-VIE
En partenariat avec des compagnies d’assurances renommées, l’assurance-vie permet d’épargner sur un large choix de supports dédiés sur le long terme en profitant d’une fiscalité favorable tout en gardant la disponibilité du capital et en optimisant la transmission.
COMPTE TITRES
Le compte titre offre une liberté totale dans un cadre fiscal normalisé :
– Pas de plafond de versement
– Pas de durée minimum
– Pas de conditions de retrait
– Permet d’investir sur tout type d’actif
RETRAITE
Nos conseillers de patrimoine mèneront une réflexion globale pour préparer vos avoirs à l’approche de la retraite.
En partenariat avec des compagnies d’assurances renommées, nous pourrons aussi vous proposer d’investir dans un PER individuel.
PEA
Vous pouvez investir jusqu’à 150000€ pour profiter de la croissance des entreprises de l’union européenne dans un cadre fiscal attractif, tout en gardant la disponibilité de votre capital
PEA PME
Vous pouvez investir jusqu’à 75000€ pour profiter de la surperformance historique des PME et ETI agréées dans un cadre fiscal attractif.
CONTRAT DE CAPITALISATION
En partenariat avec des compagnies d’assurances renommées, le contrat de capitalisation est un bon outil patrimonial et permet d’épargner sur un large choix de supports dédiés sur le long terme en profitant d’une fiscalité favorable tout en gardant la disponibilité du capital.
OPC
Uzès Gestion propose une gamme diversifiée de fonds communs de placement investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles. Nous disposons aussi d’une SICAV luxembourgeoise.
GESTION GLOBALE FAMILIALE
La Financière d’Uzès propose une gestion commune pour les familles, les trésoreries de société ou d’association à travers des OPC (FCP ou sicav dédiées) et offre un suivi globalisé de la gestion.