JE SUIS UN PROFESSIONNEL
Plateforme dédiée
Je suis CGP et je cherche une société capable d’ouvrir et de gérer les comptes titres et PEA de mes clients.
Je suis courtier est cherche une société de gestion pour gérer sous mandats les Fonds d’Investissement Dédiés de mes contrats Français ou Luxembourgeois.
Mes clients souhaitent investir en titres vifs ou en OPC, avec une architecture ouverte et des professionnels des marchés pour les conseiller.
La Financière d’Uzes travaille depuis de nombreuses années avec des partenaires, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Courtier en Assurances ou Experts-comptables.
Nous mettons à votre disposition notre solution totalement intégrée :
- Ouverture et conservation des comptes à la Financière d’Uzes
- Gestion libre ou sous mandat discrétionnaire
- Comptes titres, PEA, PEA-PME, Assurance Vie dédiée
- En multigestion (architecture ouverte) ou en titres vifs
Nous gérons en totale transparence et mettons à votre disposition les outils informatiques nécessaire au suivi en temps réel de vos comptes clients grâce à un accès privé.
Nous organisons des points d’étapes réguliers afin de vous tenir toujours informé de nos choix d’investissements et de l’évolution des portefeuilles de vos clients. Vous serez toujours le partenaire privilégié de vos clients, en collaboration avec un gérant privé qui sera votre interlocuteur unique.
Nous mettons à votre disposition notre expérience et nos compétences à travers notre gamme de fonds Uzès Gestion , mais également grâce à l’accès à un large choix d’OPC en architecture ouverte : plus de 1000 fonds disponibles)